Wochenausblick | Stärkerer Dollar und weiterer Maßnahmen der Zentralbanken

Nach einer ereignisreichen Handelswoche mit vielen Zinsentscheidungen könnte auch diese Woche für neue Volatilität an den Märkten sorgen. Während der Shutdown in den Vereinigten Staaten andauert, gewinnt der Dollar weiter an Dynamik, was zu einer gewissen Risikoaversion an den Märkten führen könnte. Ein stärkerer Dollar führt in der Regel zu einer Schwächung der Aktienmärkte und einer weiteren Abschwächung von Währungen wie dem AUD und dem NZD. Darüber hinaus könnten auch Edelmetalle und Ölpreise davon betroffen sein. Daher ist insbesondere in den ersten Handelstagen dieses neuen Monats mit einer gewissen Abwärtsdynamik zu rechnen.

Nachrichtenmäßig wird erwartet, dass sich die Veröffentlichung des Berichts über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft erneut verzögert. Auch der Kern-PCE-Preisindex wird möglicherweise nicht veröffentlicht. Händler könnten jedoch mit der Veröffentlichung des ADP-Berichts einige Informationen erhalten. Der Bericht dürfte einen leichten Anstieg der Beschäftigung zeigen. Positive Daten könnten auch dazu beitragen, dass der Greenback seine potenzielle Stärke beibehält.

Wichtige Ereignisse in dieser Woche:

AU Zinsentscheidung: Die oben erwähnte Schwäche bei „risikoreiche” Anlagen wie Aktien und Währungen wie dem NZD und dem AUD könnte sich verstärken. Es wird nicht erwartet, dass die Zinsentscheidung neue Erkenntnisse bringt, da der Zinssatz voraussichtlich unverändert bleiben wird. Der kürzlich veröffentlichte Verbraucherpreisindex hat gezeigt, dass die Preise in Australien leicht steigen. Diese deutliche Botschaft dürfte die RBA dazu veranlassen, die Zinsen unverändert zu lassen. Normalerweise führt dies zu einer Aufwertung der Währung, aber die positive Dynamik hielt nicht lange an. 

Der obige Wochenchart zeigt, dass der Kurs letzte Woche versucht hat, nach oben auszubrechen, dies aber letztendlich nicht geschafft hat. Das technische Pinbar-Kerzenmuster könnte nun zu einer Abschwächung des AUD führen. Preise unterhalb der Marke von 0,6500 könnten als Einstiegspunkt dienen, während ein Bruch des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts bei 0,6490 auf einen weiteren Rückgang hindeuten könnte. Das Währungspaar AUDUSD könnte sich dann in Richtung der Preisspanne von 0,6200 bewegen. Die Daten werden am Dienstag, dem 2. November, um 04:30 Uhr MEZ veröffentlicht.

Großbritannien Zinsentscheidung: Der Zinssatz der Bank of England dürfte ebenfalls unverändert bleiben und liegt derzeit bei 4,00 %. Da die Inflation weiterhin deutlich über dem Zielwert von 2 % liegt, wird die Bank wahrscheinlich nicht tätig werden. Die jüngsten Daten zum Lohnwachstum zeigen ebenfalls eine positive Dynamik. Auf der anderen Seite verlangsamt sich die Wirtschaft, was auch zu einer geringeren Nachfrage nach neuen Arbeitskräften führt.

Ein genauerer Blick auf den langfristigen Monatschart des Währungspaares GBPUSD zeigt, dass der Kurs insbesondere in der letzten Handelswoche des Oktobers gesunken ist. Da auch die positive Risikostimmung am Aktienmarkt nachlässt, verliert das Pfund etwas an Schwung. Mit dem Durchbrechen des jüngsten Tiefststands von 1,3200 vor drei Monaten könnte nun eine weitere Abwärtsdynamik einsetzen. Leicht steigende Kurse könnten dann zum Einstieg auf der Verkaufsseite genutzt werden. Angesichts der Trendlinie im obigen Chart könnten potenzielle Ziele gefunden werden, sollte der Dollar vorerst seine Stärke beibehalten. Die Zinsentscheidung wird am Donnerstag, dem 06. November, um 13:00 Uhr MEZ getroffen.