Una guía educativa completa sobre estrategias de negociación de ETF

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son un tipo de fondo de inversión que replica el rendimiento de un subconjunto del mercado, como ciertos tipos de acciones o índices de mercado específicos. Se componen de una cesta de valores seleccionados según los objetivos del fondo y están estructurados como un fondo cotizado en bolsa.

Populares entre el público inversor, los ETF ofrecen los siguientes beneficios:

• Alta liquidez, ya que son negociables durante todo el día de negociación.
• Tarifas bajas, ya que la mayoría se gestionan de forma pasiva; las que se gestionan de forma activa pueden ser más costosas
• Diversificación inherente, ya que los ETF rastrean varios valores diferentes o duplican un índice de mercado que se compone de múltiples acciones constituyentes
• Amplia selección, ya que los inversores pueden elegir diferentes tipos de ETF según el sector, la región geográfica, la capitalización de mercado y más.

Dado que abarcan una gran variedad de mercados y activos, los ETF se adaptan a una amplia gama de objetivos de trading, desde la compra y retención a largo plazo hasta el day trading. Los inversores pueden elegir entre ETF en función de su tolerancia al riesgo, estrategias de trading y plazos.

Los ETF se presentan en diversas formas, cada una con una exposición única a diferentes clases de activos y estrategias de mercado. A continuación, se presenta un resumen de los tipos de ETF más comunes y su funcionamiento.

ETF de acciones

Los ETF de renta variable son quizás los tipos de ETF más conocidos. Se basan en acciones (es decir, acciones emitidas por empresas que cotizan en bolsa) y ofrecen a los inversores exposición a todos los segmentos del mercado de valores.

Los inversores pueden elegir entre ETF de acciones que replican acciones de primera línea, empresas de microcapitalización, acciones que pagan dividendos para generar ingresos y acciones defensivas de consumo para protegerse contra las caídas del mercado.

Como alternativa, los ETF de acciones también pueden estar compuestos por líneas regionales, lo que permite a los operadores diversificar su cartera entre Oriente y Occidente, o entre economías desarrolladas y emergentes.

ETF de bonos

Los ETF de bonos replican el rendimiento del mercado de bonos, buscando replicar la rentabilidad de un índice de bonos subyacente. Los bonos son instrumentos de deuda que pagan una tasa de interés fija, conocida como tasa de cupón, anualmente a sus tenedores.

Dado que el rendimiento de los bonos puede fluctuar con las variaciones de las tasas de interés, algunos inversores los compran y venden en el mercado abierto para obtener posibles beneficios. Sin embargo, otros inversores mantienen bonos en su cartera por los pagos de intereses que generan.

Los ETF de bonos se dirigen principalmente a este último grupo, ya que los bonos solo alcanzan su máximo potencial una vez completados los pagos de cupones. Sin embargo, quienes buscan exposición a la acción del precio del mercado de bonos pueden hacerlo operando con CFDs con ETF de bonos populares como activo subyacente.

ETF de índice

Un índice es un punto de referencia del mercado que sigue el desempeño de un conjunto subyacente de valores, como las acciones de mejor desempeño de un país, acciones de empresas de un sector específico o diferentes clases de activos, como los bonos.

Algunos de los índices de mercado más populares se utilizan como abreviatura de eventos macroeconómicos. Por ejemplo, el S&P 500 suele considerarse un indicador de la economía estadounidense en su conjunto. Durante un período prolongado de tendencia bajista en el S&P 500, puede interpretarse como una señal de recesión económica en EE. UU., lo cual tiene importantes implicaciones para otras economías del mundo.

Dado que un índice de mercado es solo un punto de referencia, no es posible invertir directamente en él. En su lugar, los inversores pueden recurrir a ETFs de índice, que son fondos diseñados para replicar el rendimiento de un índice subyacente.

Poseer acciones de un ETF de índice suele ser más asequible y conveniente que intentar replicar el índice usted mismo, lo que implicaría comprar la misma cantidad de acciones por su cuenta.

ETF de materias primas

Los ETF de materias primas funcionan de forma muy similar a los ETF de índice, pero siguen el rendimiento de una materia prima subyacente.

Los productos básicos son materias primas y recursos esenciales, como metales y minerales, productos agrícolas y combustibles fósiles. Sus precios se ven afectados por los niveles de oferta y demanda, que dependen de factores geopolíticos y macroeconómicos, que abarcan desde las condiciones climáticas, los niveles de extracción y producción, y las políticas gubernamentales hasta los conflictos y las guerras.

Por estas razones, las materias primas ofrecen alta liquidez y amplias oportunidades de negociación para los operadores. Dada la amplia gama de materias primas disponibles, los operadores también pueden elegir entre mercados no correlacionados para diversificar sus inversiones y protegerse del riesgo.

Los ETF son flexibles y se adaptan bien a diversas estrategias de trading, lo que explica su amplio atractivo. A continuación, se presentan algunas estrategias de trading que funcionan bien con los ETF.

Promedio del costo en dólares (DCA)

Esta estrategia de trading está diseñada para aumentar la participación en un ETF con el tiempo. La idea es realizar compras regulares a intervalos fijos, con un presupuesto fijo cada vez.

Las compras se realizan independientemente del precio: se compran más acciones cuando el precio es bajo y menos cuando es alto. Esto compensa eficazmente la volatilidad del precio a corto plazo, a la vez que aumenta constantemente la cantidad de acciones de ETF que posee con el tiempo.

Tenga en cuenta que esta es una estrategia de compra y retención que puede tardar un tiempo en dar resultados. Por lo tanto, se recomienda utilizarla como parte de una estrategia de inversión a largo plazo. En el análisis de capital de depreciación continua (DCA), es más importante elegir un ETF con fundamentos sólidos y comprobados, en lugar de ETF nuevos o sin probar, con una trayectoria atractiva pero corta.

Comercio de swing

Dado que los ETF replican el rendimiento de los valores o mercados subyacentes, tienden a replicar las mismas tendencias de precios. Esto significa que algunos ETF pueden ser adecuados para el swing trading, especialmente si existen claras tendencias alcistas y bajistas en el gráfico de precios.

La idea detrás del swing trading es obtener ganancias capturando porciones de movimientos de precios más amplios, en lugar de identificar máximos y mínimos exactos (algo notoriamente difícil de lograr, incluso para operadores experimentados). Por lo tanto, no es necesario predecir cuándo comenzará una tendencia de precios, pero es muy útil poder identificarla cuando está en curso.

Tras identificar una clara tendencia de precios, el swing trader abre la operación con la posición adecuada (abrir en largo para una tendencia alcista y en corto para una tendencia bajista). Normalmente, mantiene la posición hasta alcanzar un nivel de ganancias o detectar el inicio de un cambio de tendencia.

Algunos operadores utilizan el swing trading para estrategias a corto y mediano plazo, dependiendo de la duración del swing. A diferencia del day trading, no es inusual que los operadores de swing mantengan sus posiciones durante la noche.

Venta en corto

La venta en corto es una estrategia de trading avanzada que permite al operador obtener ganancias durante una tendencia bajista del mercado. Esto se logra tomando prestadas las acciones del bróker y vendiéndolas inmediatamente. Luego, cuando el precio baja, el operador compra las acciones a un precio más bajo para devolverlas al bróker, obteniendo la diferencia como beneficio.

Tenga en cuenta que esto solo funciona si el precio del ETF baja. Si, en cambio, el precio sube, el operador tendría que compensar la diferencia, incurriendo en pérdidas.

La venta en corto puede ser una estrategia viable para los ETF que han mostrado caídas de precio ante factores claramente definidos en el pasado, como anuncios de tasas de interés o informes de resultados de empresas. Ante situaciones similares, algunos operadores podrían considerar estrategias de venta en corto, dependiendo de su tolerancia al riesgo y las perspectivas del mercado.

Rotación sectorial

Los operadores suelen explorar ETFs sectoriales para aplicar una estrategia de rotación sectorial y cubrir el riesgo de mercado. Como su nombre indica, esta estrategia consiste en identificar sectores con correlación negativa y cambiar de uno a otro según corresponda.

Por ejemplo, durante períodos de fuerte crecimiento económico, las acciones de las empresas suelen ofrecer un alto crecimiento de la cartera. Sin embargo, cuando la economía entra en recesión, las ganancias corporativas tienden a disminuir, lo que lastra el precio de las acciones.

Durante estos períodos, algunos inversores podrían considerar rotar hacia ETFs que replican acciones defensivas de consumo para una mayor estabilidad de precios. Esto puede limitar las pérdidas de la cartera y, al mismo tiempo, mejorar la rentabilidad con el pago de dividendos, si está disponible.

Comercio de tendencias estacionales

Una idea relacionada con la rotación sectorial es la negociación de tendencias estacionales. Esta estrategia se basa en la idea de que, durante ciertas temporadas y festividades importantes, ciertos sectores experimentan un aumento repentino de la demanda, lo que podría traducirse en un aumento del precio de las acciones.

La idea, entonces, es identificar cuándo podrían ocurrir tales alzas estacionales en los sectores objetivo y comprar ETF que los sigan antes del inicio de la temporada. Cabe destacar que la negociación de tendencias estacionales también sirve para cubrir el riesgo; al identificar una temporada baja clara, los operadores podrían optar por cerrar sus posiciones antes de una posible recesión estacional para gestionar el riesgo.

El trading de tendencias estacionales puede ser más relevante para sectores con niveles de demanda cíclicos. Algunos ejemplos son:

• Energía, que tiende a ver una mayor demanda en verano e invierno
• El comercio minorista, que tiende a experimentar una mayor demanda en el cuarto trimestre del año
• Automoción, viajes y ocio. Estos sectores tienden a experimentar una mayor demanda cuando la economía está en auge, y viceversa.
• El oro, que tiende a aumentar de precio cuando hay incertidumbre económica
• Acciones con dividendos, ya que pueden aumentar de precio cuando se acercan los pagos, impulsados ​​por inversores que buscan ingresos.

Tanto si eres principiante y buscas iniciarte en el mundo de la inversión como si eres un operador experimentado que busca probar estrategias avanzadas, puedes operar con las fluctuaciones de precios de los ETF mediante CFD con una cuenta de trading online. Esto no implica la propiedad directa del ETF, sino una exposición apalancada a sus fluctuaciones de precio. En esta sección, repasaremos algunos factores importantes a considerar, así como consejos para empezar.

Determina tu estilo de trading

En primer lugar, decida cómo quiere operar con ETF y con qué fines. ¿Planea acumular acciones de ETF para obtener una revalorización del capital? ¿Operar con la acción del precio? ¿Diversificar su cartera? ¿Quizás busca obtener exposición a las tendencias de los mercados emergentes?

Responder a estas preguntas le ayudará a determinar su horizonte de inversión, qué estrategias utilizará, como swing trading, day trading o DCA, cómo gestionará el riesgo y cuáles son sus objetivos de rentabilidad. Estos son elementos esenciales de su estilo de trading.

Seleccione un bróker según su estilo

Una vez que haya decidido sus metas y objetivos comerciales y las estrategias que utilizará, tendrá una idea más clara de qué tipo de corredor debe elegir.

Por ejemplo, si su objetivo es invertir en ETF de acciones a plazo fijo (DCA) durante un período prolongado, un bróker que ofrezca Planes de Ahorro Regular (RSP) podría ser la mejor opción. Por otro lado, si busca operar con la acción del precio de una amplia gama de ETF en lugar de comprar y poseer acciones, un bróker de CFD como Vantage le permite operar con las fluctuaciones del precio de los ETF mediante CFD, sin ser propietario del fondo.

Los CFD o Contratos por Diferencia (CFD) son productos apalancados que permiten operar con el precio de los ETF subyacentes sin tener participación directa. Ofrecen eficiencia de capital, menores barreras de entrada y la posibilidad de abrir posiciones largas y cortas.

Dado el apalancamiento involucrado, los CFD pueden no ser adecuados para todos los inversores y a menudo requieren experiencia comercial previa.

Abrir una cuenta comercial

Una vez que esté listo para operar con CFD de ETF, puede abrir una cuenta real. Siga estos pasos.

1. Haga clic aquí para ir a nuestra página de apertura de cuenta.
2. Complete los campos y haga clic en “Crear cuenta”.
3. Siga las instrucciones en pantalla.
4. Una vez aprobada tu cuenta, ingresa fondos para empezar a operar. Puedes empezar a operar desde $50.
5. Elija su plataforma de trading preferida. Vantage ofrece las galardonadas plataformas MT 4 y MT 5, trading online y nuestra aplicación móvil exclusiva para operar desde cualquier lugar.
6. Seleccione su mercado o activo preferido para realizar la apuesta de spread y realice su primera operación.

¿Quieres explorar la negociación de CFDs sobre ETF antes de invertir dinero real? Prueba nuestra cuenta demo. Accede a datos en tiempo real, diseña estrategias para tus operaciones y ponlas a prueba con la seguridad del trading presencial.

Investiga los ETF que quieres negociar

Los ETF se presentan en diversos tipos y categorías, y replican distintos mercados en distintas regiones geográficas y clases de activos. Es útil elegir primero el mercado o sector en el que desea operar e investigar las opciones disponibles.

Esto le ayudará a enfocar sus esfuerzos en familiarizarse con algunos ETF principales, lo que le permitirá tomar mejores decisiones de trading con el tiempo. Además, dado que los ETF populares están diseñados para replicar el rendimiento de mercados consolidados, es posible que pueda cubrir una amplia gama del mercado con unos pocos ETF bien seleccionados.

Para ayudarlo a seleccionar los ETF que desea negociar, observe los aspectos técnicos y fundamentales para tener una idea de su potencial y qué tan bien se adaptan a su estilo comercial.

Considere estrategias comerciales que le permitan abrir posiciones tanto largas como cortas: hacerlo es una excelente forma de expandir su potencial de ganancias, en comparación con las estrategias convencionales que solo generan ganancias cuando el mercado sube.

Gestione su riesgo

Por último, pero no menos importante, no descuides tu gestión de riesgos: pregunta a tu corredor qué herramientas de gestión de riesgos y recursos educativos ofrecen.

Aprende cómo funcionan los stop loss y los take profits, y cómo puedes aplicarlos a tus operaciones. Infórmate sobre los riesgos que conllevan los diferentes estilos de trading para tener una idea clara de lo que te espera. También puedes buscar la experiencia de traders avanzados o profesionales para aplanar tu curva de aprendizaje.

Igualmente importante es limitar el tamaño de su posición a un valor razonable para evitar perder dinero en unas pocas operaciones malas. Recuerde que mantener una buena relación riesgo-beneficio es más importante que su tasa de ganancias y pérdidas.